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　　焦煤：供应方面，煤矿产能核查仍在继续，本周国内炼焦煤总库存在下降，供应压力在减弱。据Mysteel，目前长治地区新增停产煤矿4座，分别是因为月度生产任务完成、瓦斯超标、搬家倒面以及安全检修，合计核定产能690万吨，其余部分煤矿也有不同程度减产。截至8月1日当周，国内炼焦煤总库存为2245.01万吨，环比下降0.35%，同比增加7.01%。需求方面，本周新增 2 座高炉复产，2 座高炉检修，铁水产量环比下降 1.52 万吨至 240.71 万吨，终端需求有所减弱，但是考虑到焦化利润正在修复，焦化企业备货需求尚可。综合来看，随着反内卷预期弱化，市场关注的焦点或将逐步转向供需基本面，目前黑色估值整体处于中性偏高位置，钢厂利润处于较高水平，终端需求表现偏弱，预计短期黑色商品整体或弱势运行为主。（光大期货）

　　生猪：生猪现货多有回升，钢联数据显示，全国均价上涨0.22元至14.19元/斤，生猪期价远月多有下跌，近月受现货支撑相对坚挺。对于生猪而言，从国务院新闻发布会公布的数据来看，二季度末生猪存栏环比与同比增加2%左右，由于二季度生猪屠宰量高于去年同期，这意味着下半年生猪出栏将高于去年同期，但略低于其他年份，考虑到目前猪价显著低于去年下半年同期的15-21元水平，当前供需矛盾并不突出，变数更多在于后期出栏体重。从环比角度看，由于去年10月仔猪价格上涨带来能繁母猪配种增加，结合农业农村部生猪存栏数据来看，8月之后生猪出栏量有望环比回升，这有望抑制生猪现货价格，但由于二季度生猪出栏量同比增加，且生猪出栏体重环比下降，提前释放部分供应压力，这意味着生猪现货下方空间亦有限，我们倾向于现货维持在自繁自养成本线附近运行的可能性较大。（广州期货）